Le soir de No?l, Marie trouve parmi les jouets un casse-noisette en forme de bonhomme. Jaloux, son fr?re Fritz brise les dents du jouet. La nuit venue, la fillette refuse de se coucher sans avoir install? au mieux son casse-noisette dans l'armoire quand, ? minuit, des bruits se font entendre. Marie d?couvre avec terreur son parrain Drosselmayer assis sur l'horloge et voit des milliers de souris command?es par un roi ? sept t?tes.