Als sie ihre Eltern besuchen will, gerät die junge Phoebe in die Fänge eines Psychopathen. Der Vermummte tut ihr im Keller Unaussprechliches an, bis Phoebes Geist in ein fremdes Land driftet: Arachosien. In dem verwunschenen Königreich findet sie ihre große Liebe Jabal und verliert ihn wieder - sie wird ein ganzes Jahrtausend lang nach ihm suchen. Gewalttätig und poetisch erzählt diese elegische Phantasmagorie von der Legende einer Dichterfürstin, eingebettet in die Form einer Geistergeschichte aus einem sterbenden Land.